SOFTWARE-ANBINDUNG
Gut verbunden.
Weniger doppelte Arbeit.
Ihre Kanzleisoftware bleibt die vertraute Basis. PlanKISS baut auf Ihren vorhandenen Daten auf und gibt erfasste Leistungen für die Abrechnung weiter. So spart sich Ihr Team doppelte Eingaben – und gewinnt Zeit für die eigentliche Arbeit.
Vorhandenes nutzen.
Darauf weiterplanen.
Ihre Klienten, Ihr Team und Ihre Tätigkeiten bilden schon heute die Basis Ihrer Arbeit. Diese Stammdaten können Sie in PlanKISS übernehmen und Ihre Planung darauf aufbauen – ohne alles von vorn anzulegen.
Einmal festhalten.
Für die Abrechnung bereit.
Was Ihr Team in PlanKISS erfasst, muss es für die Abrechnung nicht noch einmal eingeben. Sie starten die Weitergabe mit einem Schritt. Die eingerichtete Verbindung übernimmt den Austausch mit Ihrer Kanzleisoftware.
Leistungserfassung entdeckenGEMEINSAM VORBEREITET
Gut eingerichtet.
Von Anfang an begleitet.
Die Verbindung soll zu Ihrer Kanzlei passen. Wir besprechen Ihren Ablauf, richten den Austausch ein und prüfen gemeinsam, ob alles am richtigen Ort ankommt.
- 01
Software besprechen
Welche Kanzleisoftware nutzen Sie? Welche Daten brauchen Sie für Planung und Abrechnung? Das klären wir gemeinsam.
- 02
Verbindung einrichten
Wir stimmen die Datenübernahme und die Weitergabe der Leistungen auf Ihre Software und Ihren Ablauf ab.
- 03
Übertragung prüfen
An Beispieldaten sehen wir gemeinsam nach, ob die Angaben vollständig und passend ankommen.
GUT ZU WISSEN
Was Sie vorab
wissen möchten.
Die wichtigsten Fragen zum Datenaustausch. Alles, was Ihre konkrete Einrichtung betrifft, klären wir persönlich mit Ihnen.
Bleibt unsere bestehende Kanzleisoftware im Einsatz?
Ja. PlanKISS ergänzt Ihre Kanzleisoftware um Planung, Aufgaben und gemeinsame Übersichten. Die Abrechnung bleibt in Ihrer bestehenden Software.
Welche Daten können wir übernehmen?
Klienten, Mitarbeiter und Tätigkeiten können als Grundlage für Ihre Planung übernommen werden. Welche Angaben Ihre Kanzlei benötigt und wie sie zugeordnet werden, stimmen wir bei der Einrichtung gemeinsam ab.
Wann werden erfasste Leistungen weitergegeben?
Sie starten die Weitergabe über Übertragen. Der eingerichtete Ablauf übernimmt den Datenaustausch für die ausgewählten Leistungen. Welche Zeiträume und gegebenenfalls Freigaben dazugehören, legen wir passend zu Ihrer Kanzlei fest.
Was sollten wir für das erste Gespräch vorbereiten?
Hilfreich sind der Name und die Version Ihrer Kanzleisoftware sowie ein kurzer Überblick über Ihre Leistungserfassung und Abrechnung. Die weiteren Schritte besprechen wir gemeinsam.
Wie werden Änderungen an Stammdaten übernommen?
Den Ablauf für neue oder geänderte Klienten, Mitarbeiter und Tätigkeiten stimmen wir mit Ihnen ab. So ist klar, wann und wie die vorhandenen Angaben in PlanKISS aktualisiert werden.
Ist auch eine andere Software als BMD oder RZL möglich?
Sprechen Sie uns darauf an. Wir prüfen mit Ihnen, ob sich Ihre Software mit PlanKISS verbinden lässt und welche Daten ausgetauscht werden können.
PASSEND ZU IHRER KANZLEI
Ihre Software.
Ein gemeinsamer nächster Schritt.
Erzählen Sie uns, womit Sie arbeiten. Wir besprechen, wie PlanKISS daran anknüpfen kann.